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html模版一季度多晶硅料供应低于预期 硅料龙头延续赚钱效应

21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道价格涨势难止的光伏产上游,再度增加产业链的压力。

中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)公布的数据显示,截至3月30日的周报价,国内单晶复投料成交均价为24.98万元/吨,周环比涨幅0.64%;单晶复投料成交均价为24.75万元/吨,周环比涨幅0.69%。

今年以来国内多晶硅价格走势 制图:21世纪经济报道

这也是今年第一季度最后一次周报价。至此,今年以来国内多晶硅料价格已经实现十一连涨。

从2021年末多晶硅价格连续回调,到今年重拾上涨势头,产业链上下游的博弈情绪短期内难以消除。与此同时,在对今年装机需求的高预期下,下游环节的容忍度似有放宽。根据集邦新能源的统计,本周组件价格大致维稳,市场在逐步接受组件调涨后的报价,订单量有所增加,近期有组件企业反馈目前市场订单能见度高,国内市场需求热度持续。

那么,接下来多晶硅料价格是否还未继续上涨?对此,硅业分会预计,4月份硅料供应相对紧缺的状态仍将持续,短缺程度根据下游硅片价格和开工率的调整而波动。

一季度硅料价格累涨逾7%

本周,国内单晶复投料价格区间在24.6至25.4万元/吨,成交均价上涨至24.98万元/吨,周环比涨幅为0.64%;单晶致密料价格区间在24.4至25.2万元/吨,成交均价上涨至24.75万元/吨,周环比涨幅为0.69%。

今年以来,国内多晶硅价格持续上涨。至此,截至今年一季度末,单晶复投料成交均价累计提升1.73万元/吨,kb88凯时官网最新网址,涨幅7.44%;单晶致密料成交均价累计提升1.69万元/吨,涨幅7.33%。

硅业分会的统计数据显示,今年3月份,国内多晶硅产量约5.46万吨,环比增加4.4%。而整个第一季度,国内多晶硅产量共约15.9万吨,同期进口量预计在2.2万吨,总计供应量约18.1万吨。

但硅业分会指出,这个供应量低于预期,“与硅片产量72GW对应的硅料需求相比,略显不足,故供应紧缺支撑硅料价格小幅上涨。”

回顾整个一季度的硅料供需格局,下游需求对上游价格展现出强劲的支撑力度。

国家能源局日前公布的数据显示,今年1至2月,我国新增光伏装机10.86GW,这已经占据去年上半年新增装机数据的83%。而按照业内对今年至少75GW的新增装机量的预期,整个光伏行业下游的装机规模将极大提升。

供应量层面,在国产加进口的供给结构下,尽管今年以来国内多晶硅产量得到释放,但增量赶不上需求增速。与此同时,进口量因运输问题受限,并且这将影响到4月份的硅料供需格局。

据21世纪经济报道记者的了解,近期,国内硅料订单热度不减,部分企业正在加紧锁定4月份硅料供应。硅业分会调研表示,本周各硅料企业开始集中签订4月份长单,甚至有个别企业一周之内已将4月份订单全部签订完毕;集邦新能源也指出,有部分料企因看好4月料价,略微出现惜售现象。

而龙头企业依旧是“锁料”大户。例如,3月21日,隆基股份发布公告,其8家子公司与通威股份的4家子公司签订了为期两年的多晶硅料长单采购协议。根据协议,双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨,参照当前价格,这份采购合同金额超过440亿元。

不过,这份巨量供应合同也引发投资者对通威股份供应能力的质疑。3月30日,该公司在投资者互动平台表示,公司和隆基股份签订的硅料采购长单不会对公司其他订单产生较大影响。

硅料龙头一季度利润大增

自去年出现的高利润现象,正在多晶硅料环节得以延续。

量价齐升之下,对于龙头硅料企业而言,无论是去年全年的业绩成绩单还是今年一季度的利润表现,都极为可观。

根据21世纪经济报道记者的统计,国内产量居前四的四大硅料企业通威股份、保利协鑫能源、大全能源、新特能源,2021年实现归属于上市公司股东的净利润合计近240亿元。且根据部分企业披露的一季度经营数据显示,报告期内,其盈利能力依旧提升。

这其中,在2021年,通威股份以82.03亿元、同比增幅127%的归属于上市公司股东的净利润表现,最为亮眼。大全能源、保利协鑫能源、新特能源紧随其后,去年实现净利润分别为57.24亿元、50.84亿元、49.55亿元。

而在今年一季度,随着通威股份、特变电工(新特能源母公司)、大全能源相继公布一季度经营预测数据,硅料环节的高增长表现在报告期内继续得以体现。

通威股份预计,今年一季度实现归属于上市公司股东的净利润49至52亿元,同比增长478%至514%;特变电工预测,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润28亿元至33亿元,同比增长32%至56%;大全能源表示,2022年一季度多晶硅销量预测3.7至3.8万吨,同比增长72.33%至76.98%。

这其中,针对业绩表现,通威股份称,“报告期内,光伏装机超预期,多晶硅产品需求旺盛,市场价格同比上涨,公司新产能有效释放,产量同比提升,实现一季度量利双增。”

光伏产业链短期内利润中枢持续处于上游环节,自然也引发资本投资的哄闹。

21世纪经济报道记者统计,自2021年以来,硅料环节已经涌入超过2700亿元的规划项目。这不仅包括传统的龙头硅料企业加速扩产,也包括新玩家跨环节、跨界涌入。

此外,21世纪经济报道记者注意到,在扩产计划频出之时,有关硅料技术路线的选择也开始形成两大阵营:改良西门子法制备的棒状硅和硅烷流化床法制备的颗粒硅。值得一提的是,部分新入局者对颗粒硅技术表现出了一定的兴趣。

今年3月中旬,中来股份披露了在山西太原投建年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目的计划,涉足光伏上游原料环节。这项百亿投资旋即引发了市场关注和交易所问询。

对此,该公司在回复函中透露,明确拟投硅料项目将采用硅烷流化床法,生产颗粒硅。